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            物流板塊集體走低,順豐及三通一達群跌,安能物流連續三周下跌

            作者:admin 發布時間:2021-11-30

            11月22日至11月28日,順豐快遞即將同城上市,童淵將布局物流設備領域,申通將按計劃鋪設驛站...快遞公司正在擴張版圖,行業競爭日趨激烈。國際上,銷售旺季與假日旺季重疊,全球運輸能力緊張,國際物流企業加強運輸能力。




            Palm Chain邊肖整理了7家與快遞、電商物流相關的上市公司、3家物流供應鏈企業、3家國際物流企業,具體如下:




            一、電子商務和快遞物流



            1.順豐快遞下跌5.80%,順豐快遞即將同城上市。




            上周,順豐控股一路走低,僅在11月24日做了修正,上漲0.5%。上周開盤價68.11元,收盤價63.52元,一周下跌5.80%。其中跌幅最大的是11月25日,為3.02%。




            11月26日晚,順豐控股公布控股子公司上市進展。控股子公司杭州順豐同程實業有限公司從其保薦人處獲悉,其保薦人于當日收到港交所函件。香港聯交所原則上同意順豐同程申請在主板上市。順豐快遞在h股上市基本確定,也就不足為奇了。




            今年以來,順豐陸續收購了三家上市公司。資本運作多次成功,但要改善順豐快遞的現狀仍有一定難度。今年前三季度,順豐控股經營業績大幅下滑,二級市場股價較年初下跌50%。




            點評:疫情和市場競爭具有挑戰性,SF仍在尋求生態布局和多元化發展,這種戰略耐心可能需要持續!




            2.YTO快遞大跌9.11%,布局物流設備領域。




            上周童淵快遞連續下跌,11月23日跌幅最明顯,當日開盤價16.71元,收盤價16.05元,單日跌幅3.89%。上周一開盤價17.00元,周五收盤價15.47元,上周暴跌9.11%。




            11月25日,上海元極通物流設備有限公司成立,法定代表人為朱,注冊資本1000萬元。其經營范圍包括機械設備的研發。國內貨運代理;一般貨物倉儲服務等。這意味著童淵將打造自己的物流裝備R&D團隊,為優化自身物流服務提供良好條件。




            點評:童淵是通達系向數字化升級的領頭羊。雖然物流股票市場的波動對童淵并不構成挑戰,但值得注意。




            3.申通快遞跌5.61%,推自建終端店“喵站”




            申通快遞上周一開市后大漲,開盤價8.68元,收盤價8.92元,日漲4.21%。然后一路下跌,呈現先漲后跌的趨勢,11月23日跌幅最大,為5.27%。一周下跌5.61%。




            近日,在深交所“互動易”平臺回答投資者提問時,申通快遞表示,為進一步豐富終端配送方式,滿足更多消費者的服務需求,申通快遞喵站已在全國范圍內有計劃地鋪設。目前項目數量已超過13000個,累計活躍站點超過6000個。




            據了解,去年8月,申通快遞在內部快遞網絡中推廣了自建快遞終端店品牌——“喵站”。喵站將以自主品牌運營,系統已接入同行系統,可收取中通、大云、童淵、白石的快件。




            點評:申通快遞加碼站場,加速全網終端服務升級,緊跟阿里終端服務升級需求,但快遞河湖價格排名情況不變。




            4.大云下降5.99%,繼續推進數字化信息化建設。




            上周,大云呈持續下降趨勢。11月22日跌幅最為明顯,為1.82%。上周一開盤價20.50元,周五收盤價19.63元,跌幅5.99%。




            近日,大云有限公司舉辦了三場與投資者相關的公開交流活動,投資者最關心的問題主要集中在數字化和信息化方面。在數字化領域,2012年以來,公司在智慧物流背景下,不斷推進和打造信息化、智能化、數字化能力建設作為最重要的戰略和資產,從頂層和整體的角度,在能力支撐、時效提升、服務提升、成本挖潛等方面進行了多維度的長期深入考量。在信息化方面,自2017年上市以來,公司每年在信息化、智能化、數字化建設方面的人才引進和投入都處于行業領先地位。




            點評:大云屬于通達系扎實穩健型。在數字化轉型的關鍵時期,投資者需要關注大云的持續升級能力。




            5.ZTO快遞小幅下跌1.99%打造西南物流中心。




            上周ZTO快遞漲跌不一,11月22日漲幅最大,為3.11%,11月24日跌幅最大,為3.45%。周一開盤價為259.00港元,收盤價為246.20港元,一周內下跌1.99%。




            11月24日,ZTO快遞于東(萬州)智能科技產業鏈園區正式開工建設。項目定位為西南地區ZTO快遞集團物流中心、全球集約化產業鏈平臺、ZTO快遞集團區域總部。項目計劃投資4億元,項目產業涵蓋智能快遞配送中心、快遞中轉中心、電商中心、電商云倉中心、項目運營中心等。




            此外,項目將著力打造“現代物流+智能倉儲+新零售”的新業態,采用“基地倉儲+干線運輸+終端配送”的運營模式,實現“工廠到用戶、農場到餐桌”的直連,降低物流成本,提高物流效率。




            點評:ZTO快遞已經是通達系的領頭羊,也是加盟模式最成熟的企業。中通股價的波動更能反映市場趨勢。中通“現代物流+智能倉儲+新零售”的新業務布局仍有待發揮。




            6.達達集團發布Q3業績報告,一周下跌2.90%。




            上周達達集團大幅跳水,變化明顯。11月22日開盤價23.54美元,收盤價21.80美元,當日下跌7.12%。11月24日開盤價21.80美元,收盤價23.61美元,當日上漲8.30%。整體來看,一周下跌2.90%。




            11月24日,達達集團發布2021年第三季度業績報告。達達集團第三季度總凈收入16.9億元,同比增長29.6%,凈虧損5.4億元,去年同期為4.3億元,同比增長25.1%。業務方面,其中,本地即時派件業務達達快遞第三季度營收達到6億元,同比增長90%;本地實時零售平臺JD.COM第三季度盈利11億元,同比增長84%。




            點評:達達已經在同城即時物流市場排名第二。隨著順豐同城上市,增量壓力可能會加大,但達達同城的倉采配送供應鏈服務正在開辟新的賽道。




            7.美團下跌6.13%,新業務虧損持續增加至109億元!




            上周美團股價來回波動,11月26日跌幅最大,為3.87%。上周一開盤價為278.00港元,周五收盤價為263.60港元,一周下跌6.13%。




            11月26日,港股收盤后,美團發布第三季度財務報告。本季度實現營收488億元,同比增長37.9%,虧損101億元,調整后凈虧損55億元,為上市以來單季最大虧損。本季度美團新業務虧損突然增至109億元,同比增長437.5%。在第二季度從81%下降到76.8%后,本季度新業務損失率再次逼近80%。




            點評:在反壟斷的打擊下,美團在實時物流市場的增長可能會放緩,新業務的不斷流失令外界擔憂。




            第二,物流和供應鏈



            8.安能物流上市后連續三周下跌,股價已跌破10港元。




            上周,安能物流先跌后漲,11月22日和11月23日連續兩天下跌,跌幅分別為3.11%和7.55%。然后做了一個小的修正,11月24日最大漲幅只有1.94%。




            在公開發行階段,安能物流的訂戶只有10,115人,勉強超過10,000人。發行價13.88港元/股,開盤即破,上市三周后股價跌破10港元。可以看出,其自身的盈利能力,加上目前資本市場的反饋,仍然存在一定的風險。




            點評:市場對安能物流上市的熱情似乎不高,但歸根結底,目前零擔快遞市場并不是紅利市場。安能雖然規模領先,但沒有持卡人,分散競爭帶來很大的不穩定性。




            9.億易通微漲2.61%,積極拓展品牌運營產品線。




            上周E-Yatong來回波動,11月26日漲幅最大,為3.12%。11月25日,最大跌幅為2.09%。周一開盤價6.12元,周五收盤價6.28元,一周上漲2.61%。




            11月25日,易亞通與蘭佩在深圳簽署跨境戰略合作協議,正式登陸電子煙渠道。伊通表示,目前公司在電子煙領域并不專注于單一品牌,而是計劃做電子煙“集體上架”的平臺,目前處于起步階段,還在進一步完善中。目前,E-Yatong的業務重心仍然是白酒的品牌運營和品牌孵化。




            點評:億通持續拓寬產品線,在日化、小家電領域大力推進品牌化運營,在現有優勢基礎上進行增量。




            10.中國外運小幅下降1.89%,醫療物流團隊火速抗疫助力冬奧會。




            中外運上周走勢平穩,11月26日波動較大,下跌2.81%。11月22日至11月25日波動不大,其中11月24日沒有漲跌。上周開盤價2.50港元,收盤價2.42港元,跌幅2.02%。




            近期,面對國內多地多源輸入、多點并發的疫情形勢,中國外運醫療物流團隊充分發揮醫療行業根深蒂固的專業優勢和全網運營能力,先后完成了北京協和醫院多臺核磁共振、回旋加速器產品到貨、CT設備轉運等任務, 以及冬奧會張家口賽區醫院現場勘察、醫療設備等任務,共同保障首都疫情防控和北京冬奧會順利籌辦。




            點評:中國外運深度介入醫療物流,在全球抗疫中逆襲,充分發揮“物流國家隊”作用




            三.國際物流企業



            11.聯邦快遞小幅下降1.78%,增加了歐洲運輸能力,以滿足假期高峰需求。




            上周,聯邦快遞股價變化不大,11月22日漲幅最大,為2.15%,11月24日跌幅最大,為1.15%。上周開盤價為242.57美元,收盤價為238.36美元,一周下跌1.78%。




            為滿足節日高峰期間的服務需求,聯邦快遞新增3個航班,擴大4個航班運力,提升歐洲內部航空網絡運力,增加歐洲特定航線每周近21萬公斤運力。由于預計假期量較大,聯邦快遞將臨時增加跨洋空運運力,并在假期最繁忙的一周將額外運力增加多達20%。




            這些運力升級是聯邦快遞在歐洲的最新航空網絡投資。加上最近宣布的跨太平洋航班以及歐洲和美國之間額外的旺季運力,這些投資將在12月份每周增加多達100萬公斤的運力。




            點評:銷售旺季與假日旺季重疊,聯邦快遞本來應該表現不錯。對于身處疫情重災區的聯邦快遞來說,小跌就是贏。




            12.DHL下降6.07%,并增加航班以加強華南地區的航空運輸能力。




            上周DHL先漲后跌。周一開盤后微漲1.33%,隨后連續四天下跌。11月26日,最大跌幅為3.34%。周一開盤價為57.37歐元,周五收盤價為53.89歐元,一周下跌6.07%。




            11月24日,DHL快遞正式開通廣州至辛辛那提貨運航班,并成功首航。這將進一步加強華南地區的貨運航空運輸能力,為該地區客戶提供更穩定的運輸能力和高效的物流服務。隨著運輸能力的交付,DHL快遞廣州港每周出口空運能力將超過100噸,作業能力將進一步提升,轉運形式將更加多樣化。此外,在途貨物的轉運時間進一步縮短。




            點評:DHL加強了運力投放,轉運形式更加多樣化。然而,一種新的流行病已經蔓延到歐洲,這增加了國際航線的壓力。




            13.馬士基下降3.54%,12月高峰時出動加班船4艘,確保運力。




            上周馬士基先跌后漲,11月22日至11月25日連續上漲,11月26日小幅上漲0.55%。上周開盤價為14.83美元,收盤價為14.54美元,一周下跌3.54%。




            11月25日,馬士基發布11月亞太地區最新市場信息,分析主要航線市場趨勢,認為12月亞洲至北美航線整體運輸需求保持強勁。然而,最近北美港口的擁堵狀況惡化,洛杉磯、長灘和西雅圖的船只等待時間增加到21天。同時,為減少港口擁堵帶來的運力不足影響,馬士基TP9航線自11月起取消西雅圖港停靠,為西雅圖港新開TP7航線,確保運力和預定開航率。同時,計劃在12月部署4艘加班船。